Wegweisende Finanzierung von ökologischen und sozialen Projekten
Die Vermarktungsphase des Sustainability-Schuldscheins – auch "Sustainability Bond" genannt – ist erfolgreich beendet. Das Orderbuch wurde mit einer sehr hohen Investorennachfrage geschlossen, die Emission war deutlich überzeichnet. Unter anderem wegen dieses großen Interesses hat die Stadt Köln entschieden, das Volumen von ursprünglich 300 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro aufzustocken. Ein Konsortium aus den Banken HELABA, ING und UniCredit hat im Auftrag der Stadt Köln die Vermarktung des Schuldscheindarlehens über die digitale Plattform "vc trade" durchgeführt.
Nachhaltige ("Sustainability") Schuldscheine sind eine Alternative zum klassischen Kommunalkredit. Der Emittent – hier also die Stadt Köln – verpflichtet sich dabei, die aufgenommenen Finanzmittel dauerhaft in konkrete ökologische oder soziale Projekte zu investieren. Das Instrument ermöglicht es, gezielt Klimaschutz, Energieeffizienz, Mobilität und soziale Infrastruktur voranzubringen.
Aufgrund der Vielzahl an nachhaltigen Projekten sowie der positiven Reaktion der Märkte hat die Stadt Köln entschieden, das Emissionsvolumen auf 500 Millionen Euro zu erhöhen. Damit handelt es sich um den bundesweit ersten „Jumbo“-Schuldschein einer Kommune, der konkret für Nachhaltigkeitsvorhaben vorgesehen ist. „Jumbo“ beschreibt in diesem Zusammenhang großvolumige Schuldscheindarlehen von meist mehreren hundert Millionen Euro.
Finanzierung der Nachhaltigkeitstransformation der Stadt Köln
Ziel bei dieser Transaktion war es nicht nur, die Nachhaltigkeitstransformation der Stadt Köln zu stärken, sondern auch die möglichen Kreditgebenden der Stadt Köln zu diversifizieren und neue, nachhaltig orientierte Anleger zu erreichen. Mit rund 60 für die Stadt Köln neuen institutionellen Investoren, darunter zum Beispiel Banken oder Versorgungskassen, konnte dieses Ziel vollumfänglich realisiert werden.
Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert:
Die Ausweitung auf soziale Projekte hat unseren nachhaltigen Schuldschein auf dem Kapitalmarkt noch attraktiver gemacht. Dieser Erfolg bestätigt uns auf unserem Weg, vielfältige Möglichkeiten zur Finanzierung von Zukunftsprojekten der Stadt zu nutzen. Das ist und bleibt in diesen weiterhin herausfordernden Zeiten unverzichtbar.
Die Stadt Köln hat den bereits 2024 eingeschlagenen Weg nachhaltiger Finanzierungsformen – damals mit dem Kölner "Green Bond" – mit dem "Sustainability Bond" erfolgreich fortgeführt. Die Investoren des Sustainability-Schuldscheins haben die Sicherheit, mit ihrem Engagement konkrete Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und der Förderung des sozialen Lebens zu unterstützen. Mit dem erreichten Transaktionsvolumen finanziert die Stadt Köln insbesondere den nachhaltigen Gebäudebau, den Ausbau der Elektromobilität im ÖPNV (zum Beispiel Beschaffung der Stadtbahnwagen) sowie die Digitalisierung der Schulen.
Weitere Informationen zum Kölner Sustainability-Schuldschein sind im Ratsinformationssystem der Stadt Köln zu finden unter: SessionNet | Sachstand zur Platzierung des "Jumbo"-Sustainability-Schuldscheins.